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通知公告
2014年度理财规划师资格考试报名的通知
发布人:gsxy01发布时间:3/12/2014 12:25:13 PM



关于举办2014年度理财规划师资格

考试报名的通知


理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。 

职业介绍

    按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。 

考试科目

    共三门(基础知识、专业技能、综合评审) 

考试时间: 

    理财规划师二级: 5月中旬、11月中旬 

    理财规划师三级: 5月中旬、11月中旬 

成绩公布考试后两个月内 

证书颁发时间成绩公布后两个月内 

考试教材

新教材共分三册,包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。

职业等级

本职业共设三个等级,分别为: 

助理理财规划师(国家职业资格三级)、 

        理财规划师(国家职业资格二级)。 

       

职业培训期限

    全日制职业学校教育,根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限:助理理财规划师不少于120标准学时;理财规划师不少于120标准学时;高级理规划师不少于100标准学时。 

申报条件

理理财规划师(具备以下条件之一者) 

1)连续从事本职业工作满6年。 

2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业学院本专业或相关专业毕业证书。 

3)具有本专业或相关专业的大学专科及以上学历证书。 

4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。 

5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 

理财规划师(具备以下条件之一者) 

1)连续从事本职业工作满13年。 

2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。 

3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 

4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。 

5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。 

6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。 

一级高级理财规划师(具备以下条件之一者) 

1)连续从事本职业工作满19年。 

2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。 

3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 

鉴定方式

    助理理财师考两门:基础知识和专业能力(《基础知识》、《专业能力》都需涂写机读卡答题;《基础知识》包括单选、多选和判断,《专业能力》只有选择题) 

    理财规划师考三门:基础知识、专业能力和综合评审(其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题,包括单选、多选和判断;《综合评审》为笔答题,以案例分析为主)。 

培训对象

1)银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。 

2)证券公司的投资顾问和客户经理。 

3)保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。 

4)基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。 

5)提供理财咨询的其他专业人员,如财务会计人员等。 

6)各行各业的高级管理人员 

7)有志于从事理财规划的人员 

8)信托投资、房地产等相关人员 

9)高校金融、财会、经济、管理类专业学生,希望进入金融行业的学生。

培训及收费:

    二级考试培训费:3000      网络远程:2200元

    三级考试培训费:2400      网络远程:1800元

报考所需资料:

1、身份证原件及复印件1

2、学历证书原件及复印件1

3、二寸免冠彩照2张、一寸免冠彩照4

4、任职工作证明1

报名方式:

报名热线:0931-4685609  13239669088

    学校地址:甘肃省兰州市城关区段家滩536

    报名地点:甘肃省兰州市城关区段家滩536  

在线咨询:QQ1296857425

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                                                       二〇一四年


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